１月15日－18日，中共中央在江西瑞金召开六届五中全会。全会讨论了博古关于目前的形势与党的任务的报告、陈云关于国民党区域中的工人经济斗争与工会工作的报告、张闻天关于中国苏维埃运动与它的任务的报告。１月18日，会议通过了《中共五中全会政治决议案》等文件。会议补选了中央委员、候补委员；改选了政治局，秦邦宪、张闻天、周恩来、项英、陈绍禹（即王明）、陈云、康生、任弼时、张国焘、毛泽东、顾作霖、朱德为委员，刘少奇、王稼祥、关向应、邓发、何克全（即凯丰）为候补委员；选举了中央书记处（又称中央政治局常委会），成员有秦邦宪、周恩来、张闻天、陈云、陈绍禹、张国焘、项英等；还成立了以董必武为书记的中央党务委员会。这次全会错误地断定中国已存在“直接革命形势”，第五次反“围剿”是中国“苏维埃道路与殖民地道路之间谁战胜谁的问题”，“是争取苏维埃中国完全胜利的斗争”；继续贯彻错误的下层统一战线策略；继续坚持“左”的土地政策，批判所谓“富农路线”；在国民党统治区域，要求党“用最大的力量去准备组织领导工人阶级的罢工斗争”；全面肯定四中全会以来的“左”倾错误，等等。这就使“左”倾错误发展到顶点。

　　１月22日－２月１日，中华苏维埃第二次全国代表大会在瑞金召开。到会代表693名，候补代表83名。毛泽东作中华苏维埃共和国中央执行委员会两年来工作报告，朱德作红军建设报告，林伯渠作经济建设报告，吴亮平作苏维埃建设报告。大会通过《中华苏维埃共和国宪法大纲》等文件，选举毛泽东等175人为中华苏维埃共和国第二届中央执行委员会委员，罗荣桓等36人为候补执行委员；董必武等35人为中央工农检查委员会委员。２月３日，第二届中央执行委员会举行第一次会议。会议通过毛泽东等17人组成中央执行委员会主席团，并选举毛泽东为中央执行委员会主席，项英、张国焘为副主席。会议又通过张闻天为人民委员会主席，下设11个人民委员部。选举朱德为中央革命军事委员会主席，周恩来、王稼祥为副主席。

　　２月，闽东苏维埃政府成立，马立峰任主席。在这之前，中共福州市委派邓子恢赴闽东、中共厦门中心市委派陶铸任福州中心市委书记。1933年，为了加强闽东地区党的领导，福州中心市委又派叶飞、曾志等赴闽东，指导农民运动，开展武装斗争。同年下半年，党在闽东掀起了全区性的武装暴动。1934年６月，中共闽东临时特委成立，苏阿德任书记（后由詹如柏代理）。９月底，组成了中国工农红军闽东独立师。他们经过艰苦斗争，逐步开辟了以福安、连江为中心的一万多平方公里的闽东根据地。中央红军长征后，闽东军民在党的领导下，坚持了艰苦的三年游击战争。

　　２月，蒋介石为配合其反革命的军事“围剿”，强化其法西斯专政，对白区的进步文化和爱国民主运动也加紧镇压。仅据湖南长沙1931年9月的统计，被国民党政府查禁280种书刊。２月，国民党在上海龙华杀害了左联的革命作家柔石、胡也频、白莽、李伟森、冯铿等五人。1933年６月，国民党特务暗杀了中国民权保障同盟执行委员兼总干事杨杏佛。1934年２月，仅上海一地，国民党政府就查禁社会科学和进步文艺书籍149种以及进步刊物76种。11月，又暗杀了倾向抗日民主的民族资产阶级代表人物、《申报》主持人史量才。

　　４月20日，由中国共产党提出，经宋庆龄、何香凝、李杜等1779人签名，发表了《中国人民对日作战的基本纲领》，呼吁中华民族武装自卫，把日本帝国主义驱逐出中国。５月，中华民族武装自卫委员会总会在上海成立。

　　６月19日，中共湘鄂西分局在沿河县枫香溪举行会议，决定创建黔东革命根据地。在贺龙、关向应等领导下，红三军在黔东地区积极发动群众，分配土地，扩大革命武装，建立苏维埃政权。同年７月21日，湘鄂川黔边特区革命军事委员会召开黔东特区第一次工农兵苏维埃代表大会，选举产生了黔东特区革命委员会。黔东革命根据地包括印江、德江、沿河、松桃、酉阳、秀山等六县，纵横百余里，人口十余万。

　　７月，为反对日本帝国主义侵略，冲破国民党对中央苏区的“围剿”，中共中央和中革军委决定将寻淮洲、乐少华、粟裕等领导的红七军团改编为北上抗日先遣队。７月６日晚由江西瑞金出发，通过敌两道封锁线，进入闽浙赣苏区。11月初，北上抗日先遣队与方志敏领导的红十军在葛源以北重溪等地会合，组成红十军团，并成立以方志敏为主席的军政委员会，继续北上抗日。12月寻淮洲在作战中负伤后牺牲；翌年１月，方志敏不幸被俘，８月６日在南昌英勇就义。红十军团余部在粟裕、刘英率领下，突破重围，转战到浙南，开辟根据地，坚持游击战争。

　　８月７日，红六军团在中共湘赣省委书记、中央代表任弼时和萧克、王震组成的红六军团军政委员会领导下，为配合中央红军第五次反“围剿”，从湘赣根据地突围西征。８月12日，红六军团在寨前圩召开誓师大会，并正式宣布军政委员会和红六军团成立，萧克任军团长，王震任政治委员。10月24日红六军团到达黔东根据地与贺龙领导的红三军在印江县木黄会师。26日，两军在四川酉阳南腰界召开庆祝会师大会。红三军恢复红二军团番号，贺龙任军团长，任弼时任政治委员。红二、六军团在任弼时、贺龙、萧克、关向应、王震等指挥下，在原有工作的基础上，开创了湘鄂川黔革命根据地。这一时期，红六军团发展到一万一千多人，红二军团发展到九千人，合计两万余人。

　　９月中旬，红四方面军在川陕革命根据地人民大力支持下，经过十个多月的苦战，粉碎了敌人的六路围攻，共毙伤俘敌军八万余人。

　　９月21日，中央革命军事委员会决定，将中央革命根据地新编第二十一、二十二两师合编为红军第八军团，周昆任军团长。11月，红八军团在湘江战役中，遭受严重损失。12月，红八军团番号撤销，余部编入红五军团。

　　９月，中共陕北特委决定将陕北游击队改编为中国工农红军陕北独立师。翌年1月，又改编为红二十七军第八十四师，杨琪任师长，张达志任政委。陕北省苏维埃政府也同时成立，马明方任主席。

　　10月10日，由于国民党重兵已推进到中央革命根据地腹地，中央红军被迫实行战略转移。当日晚，中共中央和中革军委机关从瑞金出发，前往集结地域。从17日起，中央红军主力第一、第三、第五、第八、第九军团及中央、军委机关和直属部队8.6万余人，陆续从集结地出发突围。随后，红二十五军，红四方面军，红二、红六军团（即后来的红二方面军）也相继撤出鄂豫皖、川陕、湘鄂川黔等根据地，进行战略转移。

　　10月，中央红军长征后，中央苏区成立以项英为首的中共中央分局（后改为东南分局）和中央军区，同时还成立以陈毅、梁柏台为正副主任的中华苏维埃共和国中央政府办事处，领导留在南方根据地的红军和游击队坚持斗争。后来，这些部队分别在项英、陈毅、张鼎丞、邓子恢、谭震林、粟裕、叶飞、方方、傅秋涛、高敬亭等领导下，在八省十几个地区坚持了艰苦卓绝的三年游击战争。留在中央苏区的还有瞿秋白、陈潭秋、何叔衡等中华苏维埃临时中央政府一些负责人。何叔衡、瞿秋白于1935年２月在福建长汀县境内遭国民党军队包围。在突围中，何叔衡壮烈牺牲，瞿秋白被俘，６月18日在长汀英勇就义。

　　10月21日，中央红军主力开始突围。至25日，中央红军各部从信丰南北先后渡过桃江，突破第一道封锁线。

　　11月５日至８日，中央红军由湖南的汝城和广东的城口之间突破第二道封锁线。

　　11月７日，东北人民革命军第一军正式成立，杨靖宇为军长兼政委。从1935年起，又先后成立了东北人民革命军第二、三、六军和东北抗日同盟军第四军、东北反日联合军第五军、汤原游击总队等。这些是中国共产党领导的、后来成为东北抗日联军的基本武装力量。

　　11月11日，在敌军进行围攻的情况下，中共鄂豫皖省委根据中央指示，决定由省委委员高敬亭领导部分武装组成红二十八军，坚持鄂豫皖边区游击战争，省委率红二十五军从鄂豫皖革命根据地转到外线开辟新的根据地。13日，红二十五军进行整编，共2900余人，程子华任军长，吴焕先任政治委员。16日从河南省罗山县境内出发，开始西征，于12月进入陕南，开辟了鄂豫陕游击根据地，并将鄂豫皖省委改为鄂豫陕省委。翌年８月吴焕先牺牲，徐海东任军长，程子华任政委。９月16日，在陕西省延川县永平镇（今永坪）同陕甘红军会师。

　　11月13日至15日，中央红军从郴县、良田、宜章、乐昌之间突破了第三道封锁线。

　　11月27日至12月１日，中央红军苦战五昼夜，从广西全州、兴安间抢渡湘江，突破了国民党军的第四道封锁线。湘江之战是关系中央红军生死存亡的一战。突破湘江，粉碎了蒋介石围歼中央红军于湘江以东的企图。但是，中央红军也为此付出了极为惨重的代价。部队指战员和中央机关人员由长征出发时的8万多人锐减至3万余人。

　　12月12日，中共中央负责人在湖南通道举行紧急会议。湘江之战后，国民党当局已判断红军将沿湘桂边境北上湘西同红二、红六军团会合，所以在沿途布下重兵，企图围歼中央红军。博古、李德仍然坚持按原计划前进。这使中央红军面临全军覆没的危险。危急关头，毛泽东建议放弃原定计划，立即转兵向西，到敌军力量比较薄弱的贵州开辟根据地。在这次紧急会议上，张闻天、王稼祥、周恩来等多数同志赞成和支持毛泽东的主张。但李德等人拒不接受正确意见，仍坚持到湘西去。

　　12月18日，中共中央政治局又在贵州黎平举行会议，与会多数同志接受毛泽东继续向贵州西北进军的主张，通过了《中央政治局关于战略方针之决定》。黎平会议之后，红军经贵州腹地向黔北挺进，连克锦平等七座县城。

　　12月31日晚至1935年１月１日凌晨，中共中央政治局在猴场举行会议，作出《关于渡江后新的行动方针的决定》，决定强渡乌江，建立以遵义为中心的川黔边革命根据地。1935年1月初，中央红军强渡乌江。7月，红军先头部队占领遵义。