１月10日，中国共产党代表同国民党政府代表签署于５日达成的停战协定，双方颁发于13日午夜生效的停战令。蒋介石在美国授意下，坚持在停战协定中将东北除外，以便在东北放手大打，然后再把战火烧向关内；蒋介石在下达停战令的前后，还密令国民党军队迅速“抢占战略要点”。中国共产党代表在谈判桌上针锋相对地揭露了美蒋反动派的阴谋；人民解放军也针锋相对，寸土必争，在自卫反击中击退了“抢占战略要点”的国民党军。

　　１月10日－31日，有国民党、共产党、民主同盟、青年党、社会贤达的代表参加的政治协商会议在重庆举行。会议通过了政府改组案、和平建国纲领案、军事问题案、国民大会案、宪法草案案。这五项协议实际上否定了国民党的一党专政、独裁统治和内战政策，在当时情况下对人民是有利的。

　　２月１日，中共中央发出《关于目前形势与任务的指示》，介绍和肯定了政治协商会议的重大成果，提出“从此中国即走上了和平民主建设的新阶段”。后来随着蒋介石撕毁停战协定和政协协议的形势的发展，中共中央很快就改变了关于和平民主新阶段已经到来的估计。

　　２月10日，国民党右翼势力指使特务暴徒在重庆捣毁了各界庆祝政协成功大会，制造了“较场口事件”。

　　３月１日－17日，国民党在重庆召开六届二中全会。蒋介石在会上公开号召破坏政协协议，说应“就其荦荦大端，妥筹补救”。全会通过了推翻政协宪草中各项民主原则的决议及其他多项反共决议。

　　３月18日，中共中央发言人揭露国民党破坏政协协议，特别是破坏政协关于宪法草案的协议，号召全国人民为坚持实现政协一切协议进行严重的斗争。

　　４月８日，中国共产党政协代表王若飞、政协宪草审议委员会代表秦邦宪因国民党推翻政协协议，冒恶劣天气从重庆回延安向党中央报告和请示，飞机在山西兴县黑茶山失事。不久前获释的前新四军军长叶挺、解放区职工联合会筹备会主任邓发等同机罹难。

　　４月，毛泽东写了《关于目前国际形势的几点估计》，批判当时国内外某些人对于国际形势的悲观估计和把敌人力量估计过高的右倾观点；强调指出，美、英、法同苏联之间可能在某些问题上取得妥协，“这种妥协，并不要求资本主义世界各国人民随之实行国内的妥协。各国人民仍将按照不同情况进行不同斗争。”

　　４月14日－18日，东北民主联军全歼长春伪满军警部队一万八千余人，于18日解放长春。接着又于４月18日至５月18日，进行历时一个月的四平街保卫战，歼敌一万余人。５月19日、23日、28日，具有美械装备和运输优势的国民党军相继侵占四平街、长春、吉林。

　　５月１日，中共中央发出《关于练兵问题的指示》，指出：“国民党反动派除在东北扩大内战外，现正准备发动全面内战。在此情况下，我党必须有充分准备，能够于国民党发动内战时坚决彻底粉碎之。”为此，中央要求在准备工作中，各地必须抓紧练兵。

　　５月４日，中共中央发出《关于土地问题的指示》（即《五四指示》）。在此以前，４月，由任弼时主持召集各解放区负责人来延安讨论研究土地问题和财政、金融、贸易问题。会上一致反映，各解放区广大农民在反奸、清算、减租、减息、退租、退息斗争中，已开始直接从地主手中取得土地，实现“耕者有其田”。中共中央根据会议讨论的结果发出《五四指示》，将党在抗战时期实行的削弱封建的减租减息政策，改变为实行“耕者有其田”的政策。指示要求“各地党委必须明确认识，解决解放区的土地问题是我党目前最基本的历史任务，是目前一切工作的最基本的环节。”指示规定解决土地问题的方式一般不是无偿没收，而是通过清算和购买实现有偿转移。指示还具体规定不可侵犯中农土地，要保护工商业，对富农和地主、地主中的大中小、恶霸非恶霸要有所区别，对开明绅士等应适当照顾，允许中小地主、富农、开明绅士保留多于农民的土地。各解放区根据《五四指示》，迅速开展了土地制度改革运动。到1947年２月，全解放区已有三分之二的地区，解决了土地问题，进一步巩固了解放区和加强了对革命战争的支援。

　　５月，周恩来、董必武先后率领中共代表团和重庆局成员迁到南京。中共中央重庆局改称中共中央南京局，继续领导上海、四川、湖南、武汉、平津（南京）、广东、广西及香港等地党的工作。

　　６月23日，上海群众五万人举行集会，欢送各界人民团体代表团去南京进行和平请愿。以马叙伦为首的代表团抵达南京下关车站时，遭到预伏的国民党特务暴徒围攻凶殴，造成“下关惨案”。

　　６月26日，国民党反动派悍然撕毁停战协定和政协协议，大举围攻中原解放区，从此发动了向各个解放区的全面进攻。新的全国内战因而爆发。

　　７月11日、15日，国民党特务在昆明先后刺杀民主同盟中央委员李公朴、闻一多。

　　７月13日，周恩来向美国和国民党两方代表提出备忘录和抗议，揭露国民党军定于15日进攻苏皖解放区的计划。16日、18日，国民党军从苏皖南线、北线、西线发动了进攻。新的全国内战因而扩大。

　　７月13日－８月27日，华中野战军在苏中进行自卫反击，七战七捷，歼敌六个旅和五个交通警察大队，共五万三千余人，占当面进攻之敌全部兵力的五分之二。

　　７月20日，中共中央发出《以自卫战争粉碎蒋介石的进攻》的指示，从本质上分析敌我形势，指出：我们是能够战胜蒋介石的。指示从军事、政治和经济三方面，为我党我军规定战胜敌人进攻的方针、原则和方法，并强调指出：“战胜蒋介石的作战方法，一般地是运动战。因此，若干地方，若干城市的暂时放弃，不但是不可避免的，而且是必要的。”在党中央领导下，全解放区军民紧张地动员起来，英勇地抗击蒋介石的军事进攻。

　　８月10日－22日，晋冀鲁豫军区主力在陇海路开封、徐州段进行大规模出击，歼敌一万六千余人。９月３日至７日，该部在定陶战役中，歼敌整编第三师等部，７日至８日，又歼敌两个旅，共一万七千余人。

　　８月，毛泽东在延安同美国记者安娜·路易斯·斯特朗谈话，指出：“一切反动派都是纸老虎。看起来，反动派的样子是可怕的，但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题，真正强大的力量不是属于反动派，而是属于人民。”毛泽东还就中国的全面内战说：“我们所依靠的不过是小米加步枪，但是历史最后将证明，这小米加步枪比蒋介石的飞机加坦克还要强些。”

　　９月16日，中共中央军委发出《集中优势兵力，各个歼灭敌人》的指示，指出这是战胜敌人的主要作战方法，不但应用于战役而且应用于战术的部署，以求全歼、速决。为此，不惜放弃一些城市和地区，争取主动，集中六倍、五倍、四倍于敌，至少也是三倍于敌的优势兵力，选择敌人薄弱或孤立的部分，在运动中予以各个歼灭，消灭敌人的有生力量，壮大自己的力量。各战略区遵照中央军委作战方针，互相协同，主动寻机歼灭来犯之敌，大大地削弱了敌人进攻的势头。

　　10月１日，中共中央发出《三个月总结》的指示，全面系统地阐述全国规模内战爆发以来三个月的经验，分析政治、经济和土地制度改革的形势，指出：“集中优势兵力，各个歼灭敌人，是过去三个月歼敌25个旅时所采用的唯一正确的作战方法。”今后为了更有效地歼灭敌人的有生力量，从根本上改变军事形势，“不论是高级指挥员，或中下级干部，都须学会此种作战方法”。

　　10月11日，国民党军占领晋察冀解放区首府张家口，达到它向解放区全面进攻的顶点。蒋介石为表面的胜利冲昏头脑，当即悍然下令召开由国民党一党包办的“国民大会”，追随他的只有从民主同盟中先后分裂出去的青年党、民社党两个小党派。这个一党包办的“国大”于11月15日至12月25日举行，制定了《中华民国宪法》。中国共产党和各民主党派、各人民团体，均严正声明不承认国民党背叛政协协议而召开的“国大”和它所通过的“宪法”，使蒋介石在政治上陷于极端孤立。

　　10月25日－11月２日，东北民主联军南满部队在宽甸西北的新开岭地区歼敌第五十二军二十五师。11月９日，中共中央军委发出指示电，表扬新开岭的战绩，并就此指出：战役上必须集中兵力，战术上亦须集中兵力。12月17日至1947年４月３日，这个部队又进行了三下江南四保临江战役。在南满部队开展保卫以临江为中心的南满根据地的同时，北满主力也与之配合，三次向松花江以南出击。东北民主联军南打北拉，北打南拉，终于扭转了战局，停止了东北敌军的战略进攻。

　　11月４日，国民党政府同美国签订《中美友好通商航海条约》，加上在此前后与美国签订的一系列丧权辱国的条约，使国民党统治区进一步置于美国的控制和掠夺之下。蒋介石在政治上的残暴统治和经济上的压榨掠夺，使国民党区人民陷于水深火热之中。在中国共产党正确政策指引之下，为了生存自救，各阶层人民团结起来与国民党反动派进行英勇斗争。11月底至12月初，上海发生摊贩斗争，形成为全市性的反蒋群众运动。12月底，从北平开始，爆发了全国学生抗议美军暴行的爱国运动。同月31日，中共中央为此发出指示，提出要“造成最广泛的阵容”，“采取理直气壮的攻势”，“使此运动向孤立美蒋反对美国殖民地化中国之途展开”。国民党区各大中城市参加斗争的学生达五十多万人，并迅速获得工人、教员和其他人民群众的支持。

　　11月18日，中共中央就蒋介石召开伪国大和准备进攻延安致电各中央局和中央分局，指出：“蒋介石日暮图穷，欲以开‘国大’，打延安两项办法，打击我党，加强自己，其实将适得其反。”在电报中，中共中央第一次用“人民解放战争”取代了此前一直使用的“自卫战争”的提法，并号召“团结全党全军和全体人民，为粉碎蒋介石进攻，建立民主的中国而奋斗”。

　　11月19日，周恩来离南京返延安，行前向中外记者宣布，发动新的全国内战的人，不要很长时间就将遭到彻底失败。周恩来率领中共代表团进行的长时间谈判斗争，揭穿了美蒋反动派的战争阴谋，使他们陷于孤立；为中国共产党赢得了中间派和广大人民的拥护以及国际舆论的同情，对扩大人民民主统一战线，在国民党统治区形成包围蒋介石政府的第二条战线，起了重大的作用。

　　11月21日，中共中央在延安召开会议，周恩来报告了一年来国共谈判情况，毛泽东分析了全国形势，并指出：“现在是否要提打倒蒋介石？我们做这个工作而不提这个口号，口号仍然是恢复１月13日停战协定生效时的双方位置和实现政协决议。”会议决定用“打倒蒋介石”来最后解决国内问题的方针。这一方针的确立，使人民解放军由自卫战争转变为全国解放战争。

　　12月２日，中共中央决定改组城工部，由周恩来兼任部长，李维汉任副部长，规定城工部的主要任务是“在中央规定的方针下，研讨与经管蒋管区的一切工作（包括工青妇），并训练这一工作的干部”。次年１月，为迎接革命高潮，中央城工部部署调整国统区党组织：南京局直接管理上海工委，重庆分局、香港分局及部分统战关系中的党员；另设上海分局，统一管理刘晓、钱瑛两处领导的秘密组织，但下层仍不打通。重庆分局、香港分局均直属南京局。